Войти

7 965 158-58-33 hello@bitlfinance.ru

С чем пришла компания:

Компания находилась в точке активного масштабирования,
но без завершенной инвестиционной структуры для внешнего капитала
1
Управляла тремя действующими ресторанами с устойчивым денежным потоком
2
Сформировала узнаваемый премиальный бренд в сегменте HoReCa
3
подтверждала экономику с высоким средним чеком (≈ 9 000 ₽ на гостя)
4
запустила строительство 3 новых ресторанов
5
частично финансировала расширение за счет собственных средств основателей

Задача

Привлечение инвестиций
Привлечение инвестиций
Для расширения сети ресторанов - на фоне отсутствия прецедентов подобных сделок на рынке в прошлом.

Ограничения

Нет примеров

На рынке практически отсутствовали примеры привлечения капитала в ресторанные сети от широкого круга инвесторов

Отрасль

HoReCa воспринималась инвесторами как непрозрачная и высокорисковая

Защита капитала

Необходимо было сформировать понятную инвестиционную логику и структуру защиты капитала

Привлечение средств

Требовалось привлечь средства без чрезмерной долговой нагрузки на действующий бизнес

Как мы готовили сделку

BITL выстроила инвестиционную структуру с нуля, адаптировав ресторанный бизнес под формат работы с частными инвесторами
Структурировали инвестиционную модель
  • Подготовили юридическую конструкцию для привлечения инвесторов
  • Адаптировали корпоративную структуру под акционерную модель
Защитили интересы инвесторов
  • Разработали акционерное соглашение
  • Внедрили механизмы защиты миноритариев
  • Структурировали пут-опцион как инструмент возврата капитала
Сформировали экономику инвестиций
  • Разработали дивидендную модель
  • Привязали выплаты к денежному потоку действующих ресторанов
  • Обеспечили прозрачную логику возврата инвестиций
Привлекли якорных инвесторов и спрос
  • Провели переговоры с крупными частными инвесторами
  • Подключили инвесторов из окружения основателей
Запустили рекламную кампанию
  • Провели масштабную маркетинговую кампанию в СМИ и блогосфере (Forbes, Коммерсантъ)
  • Организовали закрытый ужин для HNWI-инвесторов в ресторане Meat_Coin, который позволил полностью выполнить план раунда

Результат

Раунд закрыт с переподпиской и высоким интересом со стороны инвесторов
Кейс
Сформирован первый на рынке структурированный кейс инвестиций в ресторанную сеть от широкого круга инвесторов
Сделка
Сделка привлекла внимание инвестиционного сообщества и усилила узнаваемость бренда
Средства
более 170 млн ₽ привлечено
Инвесторы
компания полностью закрыла потребность в финансировании
Переподписка
раунд завершился с превышением спроса

Итоги

Привлеченный капитал позволил Meat_Coin полностью реализовать стратегию масштабирования
и закрыть задачи инвестиционного раунда.
На раунде нам удалось доказать, что даже в сегментах, которые традиционно считаются сложными для инвесторов, можно успешно привлекать капитал при правильной структуре сделки и прозрачной инвестиционной модели
Открытие ресторанов
Профинансировано открытие трех новых ресторанов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге
Завершение этапов
завершены ключевые этапы строительных проектов
Масштабирование
Масштабирована действующая бизнес-модель на новые локации
Дивиденды
Увеличен совокупный будущий дивидендный поток сети
Расширение сети
Сформирована база для дальнейшего расширения ресторанной сети

Проинвестировать

Подпишитесь
на рассылку BITL

На какие письма вас подписать?

Нажимая кнопку «Отправить», я подтверждаю, что принимаю Политику обработки персональных данных, даю АО «БИТЛ ГРУПП» согласие на их обработку, а также готов получать информационные материалы