ГК «Цифровые привычки» выходит на pre-IPO!
Российский разработчик программных решений для банков и финтех-компаний проводит pre-IPO на MOEX Start. Сбор заявок проводится с 28 января до 13 февраля 2025 г.
- Цена акций – не более 30 руб.
- Ожидаемый объем привлечения – 600-900 млн руб.
Финансовые показатели
- За 2024 год выручка выросла на 78% и составила ~1,373 млрд руб.
- Чистая прибыль увеличилась на 199%, до 414 млн руб.
- Портфель контрактов на начало декабря 2024 г. – 5,98 млрд руб. (+36% г/г), а общий объем заказов до 2027 года превышает 9,7 млрд руб.
Защита инвесторов – пут-опцион
Это редкий случай в практике pre-IPO — участники могут продать акции с доходностью 10% годовых, если IPO не состоится до 31.12.27 г.
Инвестиции пойдут на развитие:
- Расширение линейки продуктов для корпоративных клиентов и МСБ.
- Усиление команды и разработка модульных решений.
- К 2027 году компания планирует охватить не менее трети стран СНГ хотя бы одним продуктом.