Кредитный рейтинг и дебютный выпуск облигаций: BITL сопровождает ООО «ИСП»

BITL — база pre-IPO, мы предоставляем полный цикл услуг для бизнеса — от консультаций по структурированию сделок до сопровождения выхода на публичные рынки капитала.

Один из наших текущих клиентов — ООО «ИСП» («Инновационные системы пожаробезопасности»). Это ведущий российский разработчик и производитель автоматических систем газового пожаротушения. Сейчас мы помогаем компании реализовать долгосрочную инвестиционную стратегию, предусматривающую поэтапный выход на публичные рынки капитала.

Производственная база компании находится в Тольятти (более 3 000 кв. м), сборочная площадка — в Казахстане. В 2022 году, после ухода с рынка крупных иностранных производителей, компания укрепила свои позиции в сегменте установок газового пожаротушения.

В апреле 2026 года при содействии BITL компания получила кредитный рейтинг с прогнозом «стабильный» от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) и подготовилась к выпуску дебютных облигаций.

Ключевые факторы, отмеченные АКРА при присвоении рейтинга:

• очень низкая долговая нагрузка: отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей в 2025 году составило 0,03x;
• очень высокое покрытие процентных платежей: отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам в 2025 году — 60,9x;
• высокая рентабельность бизнеса на фоне стабильного роста выручки: в 2025 году выручка компании достигла 1 050 млн руб., рентабельность по FFO до чистых процентных платежей и налогов составила 35,0 %.

Также завершена подготовка к выпуску дебютных облигаций, выпуск облигаций объемом 300 млн руб. находится в стадии реализации с мая.

Начав с дебютного выпуска облигаций, ООО «ИСП» продолжит реализацию инвестиционной стратегии: компания модернизирует производство, расширит продуктовую линейку, пройдет этап pre-IPO и завершит текущий этап выходом на IPO.